«Газпром» столкнулся с заметным падением спроса на свои долговые бумаги на фоне газового кризиса, охватившего Евросоюз усилиями России. Инвесторы по-своему отреагировали на манипуляции РФ, сообщает издание finanz.ru.
Во вторник, 9 октября, российская газовая монополия в пятый раз с начала года вышла на международный рынок капитала, чтобы занять валюту для финансирования масштабной инвестпрограммы размером 1,2 триллиона рублей.
Инвесторам были предложены 6-летние еврооблигации в евро с ориентиром доходности 2,12-2,25% годовых.
Но, несмотря на предварительные переговоры с потенциальными покупателями и привлечение к размещению крупнейших банков в лице JPMorgan и UBS, объем заявок, собранных «газпромом», оказался почти на 40% ниже, чем при продаже практически аналогичных, 6-летних бумаг в феврале. Инвесторы были готовы купить евробонды на 1,35 млрд евро против 2,2 млрд евро на февральском размещении.
Число потенциальных покупателей сократилось с 210 до 145. «Газпром» отсек больше половины спроса и разместил бумаги на 500 млн евро — вдвое меньше, чем в феврале.
Ставка, которую пришлось платить российской компании, при этом выросла по сравнению с февральским выпуском на 350 базисных пунктов и составила 1,85% годовых.
80% выпуска ушло в руки зарубежных покупателей из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии, рассказал Денис Шулаков, вице-президент “газпромбанка”, одного из организаторов размещения.
В январе «газпром» разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов, в феврале — 6-летние на 1 млрд евро, в июне — 6-летние на 500 млн швейцарских франков, в июне — бессрочные на 30 млрд рублей, в июле — 10-летние на 1 млрд долларов.
Новая порция долга нужна компании, чтобы оплатить растущую смету капитальных строек, которую в сентябре было решено увеличить на 283 млрд рублей.
«Газпром» в июле начал постепенно сокращать поставки газа в ЕС, ударив по рынку, который уже страдал от падения импорта СПГ и профилактических работ в Норвегии, снизивших мощности местных месторождений на 8%.
Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что российский «газпром» фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался 31 июля и завершился 2 августа.
Также, российский «газпром» фактически выкручивает руки европейским потребителям ради запуска «Северного потока-2» и сохранения монополии в ЕС. Европа уже понимает, что Путин использует газ, как оружие и является ненадежным поставщиком.